実験、人気投信１０本の運用成績【２】

　2023年１月初め、信託報酬0.2%以下の低コスト投資信託の中から純資産残高の上位１０本に1,000円づつ投資しました。また、同じ投資信託１０本を毎月月初に100円積み立てる設定にしました。低コストの人気投信を同じ日に一括投資したら、あるいは毎月つみたてたらどんな様子になるのか興味があり、少額ながら身銭を切って実験しています。

　投資対象の投資信託は、米国株が３本（純資産合計：約３兆円）、全世界株が３本（純資産合計：約１兆円）、先進国株が３本（純資産合計：約１兆円）、そしてバランスファンドが１本の合計１０本です。なお、新興国株と日本株の２本を参考銘柄として加えてあります。人気トップ１０には入りませんが、筆者はこの２本の成績にとても興味があります。

　実験開始から２ヶ月が経過しました。2023年２月末日の成績は次の通りです。全体的に一括投資がつみたて投資を上回っています。個別銘柄の違いは僅差ですが、人気10位のeMAXIS Slim バランス（8資産均等）の成績がマイルドです。参考エントリーの新興国は、一括投資で振り出しに戻ってしまいました。

一括投資（2023年１月初めに1,000円）



つみたて投資（2023年１月から毎月月初に100円）



関係記事

〇 実験、人気投信１０本の運用成績【１】
https://inv52.blogspot.com/2023/02/blog-post_5.html

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